拓观平台

投资组合模拟及分析

拓观帮您高效管理投资程序

通过建立订单模型、输入交易、监控现金流、跟踪业绩和风险来管理混合资产投资组合了解更多

为您的客户提供投资组合回测以及设置虚拟投资组合，然后与他们分享我们强大的风险绩效分析报告了解更多

通过上传基金净值数据创建包含私募基金的投资组合并得到全面的分析报告了解更多

为自己优化、回测和设置虚拟投资组合，监控风险绩效分析，做出更好的投资决策了解更多

建立投资组合，定义初始投资和现金流，模拟订单或直接上传交易。我们的系统不仅可以用于当前的订单建模，还可以复制您的所有历史PB操作。我们全面的分析报告可以帮助您检测风险和绩效，您还可以与您的客户分享报告。

模拟投资组合与业绩比较基准的历史表现、手动调仓或设置定投自动调仓。当前支持的资产类别：股票、基金、自定义基金。可以查看风险绩效分析报告，并与您的客户分享。

根据回报预测、风险预估以及一些投资约束因素对投资组合进行风险回报权衡，从而找到预设条件下最优的资产配置比例。目前可供选择的模型：马科维茨和布莱克-利特曼。我们支持的资产类别：股票、基金、自定义基金。

您可以上传您自己的基金历史净值以及公司行为数据，我们的系统将完成剩下的工作：它将计算这些自定义基金的业绩，您可以在以下工具内使用这些自定义基金：投资组合管理应用程序、回测模拟以及投资组合优化器。