设置业绩比较基准

利用指数组合工具自定义投资组合的业绩比较基准

业绩比较基准是用指数构建的。因为指数本身不是一种投资工具，而是市场走势指标，所以业绩比较基准的目的不是用来投资，而是作为投资组合表现的比较基准，因为由市场指数制定的策略也就可以代表市场的表现。您可以根据投资组合的资产配比组建由对应市场指数组成的业绩比较基准，然后以此作为您的投资组合表现的比较基准。

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4步建立业绩比较基准

成为拓观注册用户后，进入“我的账户”打开“我的业绩比较基准”页面
点击“创建新业绩比较基准”按钮
选择调仓方式并输入您的业绩比较基准的名称及描述
然后回到列表页面打开新创建的业绩比较基准，点击页面右上方的“调仓”按钮，为指数组合添加新的仓位。先选择调仓日期，再添加成分指数。您可以通过输入指数代码或者名称进行搜索。在输入好该指数在您的策略里所占比重之后点击“完成并保存”即可看到指数组合的各项分析数据

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指数组合工具功能展示

指数组合建好后，可以获取以下分析数据

业绩表现表
业绩表现表

不同时间段的回报率、波动率、最大跌幅和夏普比率
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成分指数相关性

成分指数相关性

相关性是一种统计度量，表示两个变量线性相关的程度。图表显示了业绩比较基准各成分指数之间的成对相关性。如果业绩比较基准由N个成分指数组成，则将生成NxN相关矩阵。相关性取-1和1之间的值。

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累计净收益率图表

累计净收益率图表

业绩比较基准的表现将在这个图表中被展示出来。通过设定图表右上方的开始日期和截止日期，您还可以查看业绩比较基准在特定时间段的表现。业绩比较基准的累计净收益率图表考虑了股息分红和收益再投资的情况。

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历史调仓记录表
历史调仓记录表

您可以在这个表格中看到您的业绩比较基准的历史调仓记录。调仓记录是按日期分组的。您可以看到所有指数调整、比重调整以及批注的历史记录。
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