投资组合管理

创建投资组合、设置资金流、上传历史交易记录，即可对投资组合进行管理、回测及各项数据分析

在这里您既可以以百分比的形式回测组合的收益率，也可以以资金量的形式回测组合的投资收益情况。数据分析结果既可以帮助您监控组合风险及业绩表现，也可以以分析报告的形式添加到您的销售材料中，为您的客户提供直观简洁的组合分析数据。

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4步使用步骤

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投资组合管理工具功能展示

您的投资组合可以获取以下分析数据

各项表现指标
各项表现指标

投资组合以及业绩比较基准的不同时间期限的回报率、波动率、最大跌幅、夏普比率，投资组合的信息比率、与业绩比较基准的追踪误差和相关性、阿尔法系数以及贝塔系数
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累计净收益率图表

累计净收益率图表

投资组合的累计净收益率将在这个图表中被展示出来（假如您设置了业绩比较基准的话，业绩比较基准的累计净收益率也将一同比较展示）。通过设定图表左上方和后上方设置不同的观测时间段。累计净收益率假设分红和资本收益的再投资。

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相关性图表

相关性图表

相关性是一种统计度量，表示两个变量线性相关的程度。图表显示了投资组合各成分证券之间的成对相关性。如果投资组合由N个成分证券组成，则将生成NxN相关矩阵。相关性取-1和1之间的值。

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回报率贡献表

回报率贡献表

显示了按证券分列的风险贡献百分比。这里的风险是预期的（事前），而不是实现的（事后）。通过查看截至报告日期（即结束日期）组合的成分证券，并考虑证券的协方差矩阵（在指定期间内计算）来进行估算。

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