投资组合管理和报告量化工具
投资组合管理工具
您可以利用我们的工具将投资组合成立以来的管理数据（如交易和绩效数据）创建在我们的系统里。过去的交易也可以修改，例如调整交易价格、数量或取消交易。公司行为，如股息、分配、拆分都会被考虑在内。目前支持的资产类别包括股票、基金和定制基金。
订单模型工具
公司行为，如股息、分配、拆分都会被考虑在内。您可以指定任意列，例如新数量、差异数量、新名义值或百分比、差异名义值或百分比等。确认订单后，它们将在我们的系统中被登记为虚拟交易，过去的交易也可以进行调整。作为结果所有变动也将反应在绩效报告中。
投资组合配置优化工具
根据回报预测、风险预估以及一些投资约束因素对投资组合进行风险回报权衡，从而找到预设条件下最优的资产配置比例。目前可供选择的模型：马科维茨和布莱克-利特曼。我们支持的资产类别：股票、基金、自定义基金。
回测工具
模拟投资组合与业绩比较基准的历史表现、手动调仓或设置定投自动调仓。当前支持的资产类别：股票、基金、自定义基金。可以查看风险绩效分析报告，并与您的客户分享。
分析报告
包括投资组合与业绩比较基准的绩效统计表、累计净收益率图、回撤图、历史回撤期、滚动年化收益率、滚动波动率、滚动夏普比率、成分证券的收益以及风险贡献表、投资组合和基准收益直方图、相关性图，资产分解演化图等。
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