使用场景

专业个人投资者

投资组合回测及分析量化工具

根据回报预测、风险预估以及一些投资约束因素对投资组合进行风险回报权衡，从而找到预设条件下最优的资产配置比例。目前可供选择的模型：马科维茨和布莱克-利特曼。我们支持的资产类别：股票、基金、自定义基金。

模拟投资组合与业绩比较基准的历史表现、手动调仓或设置定投自动调仓。当前支持的资产类别：股票、基金、自定义基金。可以查看风险绩效分析报告，并与您的客户分享。

包括投资组合与业绩比较基准的绩效统计表、累计净收益率图、回撤图、历史回撤期、滚动年化收益率、滚动波动率、滚动夏普比率、成分证券的收益以及风险贡献表、投资组合和基准收益直方图、相关性图，资产分解演化图等。